3Dプリンティング企業StratasysとDesktop Metalが18億ドルの合併を発表

3D プリンティングの合併において、Stratasys Ltd. は、18 億ドル相当の全株式取引で Desktop Metal Inc. と合併します。

イスラエルのレホボットにあるStratasysとマサチューセッツ州バーリントンのDesktop Metalの関係者は、この契約により「Stratasysのポリマーの強みとDesktop Metalのブランドの補完的な工業量産リーダーシップが統合される」と述べた。

両社は、この合併により「製造業における顧客の進化するニーズに応える上で有利な立場に立つことが期待される積層造形会社が誕生する」と付け加えた。合併後の会社は、2025年までに11億ドルの売上高が見込まれています。

この取引は両社の取締役会によって承認されているが、依然として株主の承認が必要である。合併条件に基づき、Desktop Metal の株主は、Desktop Metal クラス A 普通株式 1 株につき Stratasys の普通株式 0.123 株を受け取ることになります。第 4 四半期に取引が完了すると、Stratasys の既存株主が合併後の会社の約 59% を所有し、従来の Desktop Metal 株主が残りの 41% を所有することになります。

Stratasysの最高経営責任者（CEO）Yoav Zeif氏はニュースリリースで、Desktop Metalとの提携により「2人のリーダーが団結して工業用積層造形ソリューションの世界有数のプロバイダーを創設することで、当社の成長軌道が加速するだろう」と述べた。

同氏は、両社は航空宇宙、自動車、消費者製品、ヘルスケア、歯科などの製品を補完的に提供していると付け加えた。 Stratasys と Desktop Metal はまた、「最大かつ最も経験豊富な R&D チームの 1 つ、業界をリードする市場投入インフラストラクチャ、および堅牢なバランスシート」を備えています。

Desktop Metal の共同創設者で会長兼 CEO のリック・フロップ氏は、この合併は「積層造形業界にとって画期的な瞬間です。…これら 2 つの偉大な企業の統合は、大量生産向け積層造形の次の段階を推進する上での転換点となります。」と述べました。」

両社の推定売上高の半分以上は、最終用途部品の製造と量産によるものと予想されており、関係者によると、これらは積層造形で最も急成長している分野の一つだという。合併後の会社は、設計、試作、ツーリングから量産、アフターマーケット業務に至るまで、エンドツーエンドのソリューションを顧客に提供できるようになる。

Stratasys と Desktop Metal は、合計 3,400 件を超える特許および出願中の特許を含む IP ポートフォリオを持っています。両社は過去 4 会計年度にわたって合計で 5 億ドル以上を研究開発に投資してきました。関係者らによると、統合後の企業は800人を超える科学者やエンジニアを擁する業界最大規模の研究開発・エンジニアリングチームを擁することになるという。

合併後の企業は 27,000 を超える産業顧客を抱え、2025 年までに追加の年間ランレートコストの相乗効果で約 5,000 万ドルを生み出すことが見込まれています。これらの節約は、販売費、一般管理費、サプライチェーン管理費、およびサプライチェーン管理費のコスト削減によってもたらされると予想されます。運用プロセスの最適化。市場アクセスの強化により、2025 年までにさらに 5,000 万ドルの年間ランレート収益の相乗効果が期待されます。

ゼイフ氏はCEOとして統合会社を率い、フロップ氏は取締役会長となる。統合後の会社の取締役会は11人のメンバーで構成され、ストラタシスが5人、デスクトップ・メタルが5人を選出し、ストラタシスの会長ドブ・オファーが筆頭独立取締役となる。

この合併により、Stratasys の激動の時代に終止符が打たれることになる。同社は今年初め、ナノ・ディメンション社からの複数の買収提案を拒否した。 4月13日、ストラタシスはナノによる1株当たり現金20.05ドルの提案を断った。ストラタシス関係者はニュースリリースで、この提案は「ストラタシスを大幅に過小評価し続けており、ストラタシスとその株主にとって最善の利益ではない」と述べた。 Nano の取引では Stratasys の価値は約 14 億ドルと評価されました。

マサチューセッツ州ウォルサムに本拠を置くナノはすでにストラタシスの筆頭株主であり、株式の14.5％を保有している。両社は 3D プリンター、材料、テクノロジーの主要サプライヤーです。

Desktop Metalは2022年に2億900万ドルの売上高を計上したが、7億4000万ドルの損失を報告した。当局者らは２０２３年の売上高が２億１０００万─２億６０００万ドルになると予想している。

Desktop Metal は、金属とカーボンファイバーの 3D プリンティング会社として 2015 年に設立されました。同社のシステムは現在、発泡体やリサイクル木材だけでなく、金属、ポリマー、砂、その他のセラミックスも印刷しています。同社は、カリフォルニア、ミシガン、ニュージャージー、オハイオ、ペンシルベニア、テキサスに米国のエンジニアリング施設を構えるほか、ドイツ、イタリア、ベルギー、日本にも拠点を置いています。

2022年通期では、ストラタシスの売上高は約6億5000万ドルだったが、約2900万ドルの損失を計上した。今年初め、ストラタシスはコベストロの積層造形事業の買収を約4,400万ドルで完了した。

ウォール街では、ストラタシスの1株当たり株価は年初から12ドル弱だったが、5月25日の取引序盤では15ドル強となり、約25％上昇した。デスクトップメタルでは、同社の1株当たり価格は年初から1.40ドルだったが、5月25日には1.80ドル近くまで上昇し、ほぼ30％上昇した。

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